Utilisateurs & rôles
Inviter des administrateurs, attribuer des rôles et gérer les droits d'accès.
ECARD distingue deux notions qu'il ne faut pas confondre :
- les utilisateurs (dans Organisation → Utilisateurs) : les personnes qui portent une carte, un profil, une signature ou un wallet. Ce sont eux qui apparaissent sur les supports.
- les administrateurs (dans Paramètres de l'organisation → Administrateurs) : les personnes qui ont un accès au tableau de bord, avec un rôle qui définit leurs droits.
Une même personne peut être à la fois un utilisateur (elle a une carte) et un administrateur (elle gère l'organisation), mais les deux listes sont distinctes.
Inviter un administrateur
- Ouvrez Paramètres de l'organisation → Administrateurs.
- Cliquez sur Inviter un utilisateur.
- Saisissez l'adresse email de la personne.
- Choisissez le rôle à lui attribuer (voir le tableau ci-dessous).
- Validez : la personne reçoit une invitation par email pour créer son accès (par email, Google ou Microsoft).
Tant qu'elle n'a pas accepté, l'invitation apparaît comme en attente. Vous pouvez la relancer (renvoyer l'email) ou l'annuler.
Une capture d'écran de l'écran Administrateurs avec le bouton « Inviter un utilisateur » et une invitation en attente aiderait ici.
Exemple
Vous confiez la gestion de la filiale « Lyon » à un responsable local. Invitez-le avec le rôle Gestionnaire : il pourra administrer les utilisateurs de son espace sans voir la facturation ni les autres filiales.
Les rôles
| Rôle | Peut… |
|---|---|
| Propriétaire | tout gérer, transférer ou supprimer l'organisation, gérer la facturation |
| Administrateur | gérer les membres, la facturation, les paramètres et les intégrations |
| Gestionnaire | gérer les utilisateurs de ses espaces |
| Membre | créer et éditer des profils dans ses espaces |
| Lecteur | consulter uniquement (lecture seule) |
Attribuez le rôle le plus restreint qui permette à la personne de faire son travail. C'est le principe du moindre privilège.
Transférer la propriété
Le propriétaire peut transférer la propriété de l'organisation à un autre administrateur :
- Ouvrez Paramètres de l'organisation → Administrateurs.
- Sélectionnez l'administrateur destinataire et choisissez Transférer la propriété.
- Confirmez avec le code de vérification (OTP) reçu, pour des raisons de sécurité.
Après le transfert, l'ancien propriétaire devient Administrateur.
Dépannage
- L'invitation n'arrive pas. Demandez à la personne de vérifier ses spams, puis relancez l'invitation depuis la liste des administrateurs. Voir aussi Connexion & compte.
- « Cette personne est déjà administrateur ». L'adresse email est déjà présente dans la liste ; modifiez son rôle plutôt que de la réinviter.
- Un administrateur ne voit pas un espace. Vérifiez que son rôle (Gestionnaire/Membre) est bien rattaché au bon espace.
Bon à savoir
- Le rôle détermine l'accès au tableau de bord, pas l'apparence de la carte.
- Un Lecteur est idéal pour un observateur externe (comptabilité, direction) qui doit consulter sans risque de modification.
- Pour les définitions des rôles, voir le Glossaire.