Organisation & équipe
Gérer votre organisation ECARD, ses espaces, ses utilisateurs et leurs droits.
Cette section couvre l'administration de votre compte ECARD : qui accède à quoi, comment structurer votre équipe et comment segmenter vos données. C'est le point de départ pour tout administrateur qui met en place ECARD pour son entreprise.
Paramètres de l'organisation
L'organisation est votre compte principal (votre entreprise). Elle regroupe tous les utilisateurs, modèles, contacts et paramètres, et c'est à ce niveau que se gère la facturation.
Depuis Paramètres de l'organisation, vous administrez :
- les informations générales — nom et logo de l'organisation ;
- les administrateurs — les personnes qui accèdent au tableau de bord, avec un rôle (voir Utilisateurs & rôles) ;
- les espaces — pour cloisonner par filiale, agence ou département ;
- la facturation — offre, licences et moyens de paiement ;
- la sécurité — notamment l'autorisation d'accès du support ECARD.
Astuce : le nom et le logo de l'organisation apparaissent dans plusieurs supports (invitations, aperçus). Renseignez-les dès la mise en place.
Comment s'articulent les notions clés
Pour bien démarrer, il est utile de distinguer quatre briques :
- Utilisateurs — les personnes qui portent une carte, un profil, une signature ou un wallet.
- Espaces — des sous-unités qui cloisonnent utilisateurs, modèles et droits.
- Groupes & tags — pour rassembler et segmenter les utilisateurs.
- Entités — pour gérer plusieurs marques dans une même organisation.
Points clés
- Utilisateurs & rôles — inviter des administrateurs et attribuer des droits.
- Espaces — cloisonner par entité ou filiale.
- Groupes, tags & entités — organiser et segmenter vos utilisateurs.
Bon à savoir
- Qui peut administrer l'organisation ? Seuls les rôles Propriétaire et Administrateur accèdent aux paramètres de facturation et aux intégrations.
- Une seule organisation suffit-elle ? Oui. Les espaces multiples sont facultatifs et dépendent de votre offre — une organisation peut fonctionner avec un seul espace.
- Où trouver la définition d'un terme ? Consultez le Glossaire pour « organisation », « espace », « entité », « groupe », etc.
Besoin d'aide ? Voir aussi les Intégrations et le Dépannage.